大太子(狄龙 饰)被送到了少林寺,三个疯疯癫癫的和尚收留了他,替他取名道行,传授其武功。二太子(尔冬升 饰)则被丞相(谷峰 饰)收为义子,改名为王子泰。
二十年前,通天教主应天生因作恶多端被各大门派掌门围攻至死但元神不散,少林方丈将其收入宝盒放入少林寺塔顶。
少林哑徒弟(成龙 饰)为了报杀父之仇而学武,从挑水砍柴做起,苦熬内功基础,打出木人巷学成武功的情形时时出现在他的梦中,父亲被害的惨状和客居少林的五枚师太的开解令他在疲乏时咬紧牙关坚持。
这场动乱使得无辜的人们遭受痛苦,明朝的边防将领被叛徒出卖,导致敌人从外部进攻、在内部勾结。在危急关头,关志远唯一的儿子关少龙(田鹏 饰)被少林寺的高僧所救。