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小猫钓鱼
小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。
三母子来到河边钓鱼，妙妙坐在妈妈身边认真的垂钓，咪咪却一会儿捉蝴蝶一会儿扑蜻蜓，结果，妈妈和妙妙手拿许多鱼回家，咪咪两手空空。坐在饭桌上等鱼吃时，妙妙和咪咪因为钓鱼和吃鱼发生争吵，妈妈劝慰一番，喵喵明白了钓鱼要专心，不能三心二意。
狐狸送葡萄
本美术片为剪纸片。
森林旁边一个小村庄里，住着一对喜欢贪小便宜的老头和老太，他们可以为把鸡赶到晒谷场上偷吃别人谷子的做法得意老半天。狡猾的狐狸偷食完他们的一只鸡往回赶，路上看见又大又圆的葡萄，想起他们的弱点，计上心来。狐狸将葡萄捧在手心，佯装已将恶习改掉，用甜言蜜语哄得老头和老太满心欢喜地将葡萄接下，又把看鸡的活交给了它。后来，狐狸再用花言巧语辅以实物的做法将狼和野猪也引入老头和老太家中。当老头和老太高枕无忧地做美梦时，他们的鸡羊猪等早被这三个家伙都偷光了。
小鲤鱼跳龙门
本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。
小鲤鱼小黑一跃跳过桥墩，得到四个小伙伴的喝彩，可是奶奶很不以为然，说要能像祖辈们那样跳过龙门才算有本事，并讲述了传说中的龙门之外的种种美景，五条小鲤鱼被奶奶的故事深深吸引，商议后决定出发找寻龙门。一路几次错认，它们游到一个大大的水库面前，认定水库就是龙门，开始想办法跃过。几番尝试终于成功，它们果真见到诸多异常美丽的景象，开始争论是留是回，这时，它们遇见了燕大姐，从她的口中得知了许多新事。
狐狸打猎人
本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。
顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
采蘑菇
长耳朵和短尾巴两只小兔子是好朋友。一天，它俩在树林里发现了一个很大的蘑菇。为了争要这个蘑菇，两个好朋友争吵起来，树上的小松鼠见了直笑话它们。长耳朵感到很不好意思，要求短尾巴把蘑菇给它看看就行了。它拿起大蘑菇左看右看，总看不够。短尾巴生怕长耳朵不还给它，就去抢，由于用力太猛，蘑菇被弄碎了。于是它俩又互相埋怨并打起架来。老松鼠批评它们不该打架，短尾巴很不乐意，它赌气离开长耳朵，独自采蘑菇去了。不料，突然下了大雨，短尾巴被瀑布冲到山沟底下，满满的一篮蘑菇也都撒了。这时，长耳朵冒雨找到短尾巴，把它从沟底救了上来。短尾巴感动地检讨了自己的错误，两只小兔子又和好如初了。
看门的黑狗
本美术片为木偶动画片。
作为仆人，黑狗替主人看家护院时一向忠心耿耿，因此很讨主人欢心。一天，主人带回家一个怪东西——一只会下蛋的母鸡，黑狗对它的第一印象非常不好，可是因为主人喜欢，它也只能佯装喜欢。当觉得母鸡在主人心中的地位渐渐高于自己时，黑狗心里开始很不是滋味，于是在发现主人对母鸡疼爱有加原来是因为母鸡会下蛋时，它很想成为一条会下蛋的狗，可那是不可能的。一心想夺回主人的爱的黑狗想到了赶走母鸡的好办法。
谢谢小花猫
本美术片由原上海电影制片厂美术小组绘制，与其时的政治形势有一定联系。
勤劳勇敢能干的小花猫是大伙的好朋友，它日夜不辞辛苦为大伙看家护院。某天，两只老鼠于光天化日之下潜入一户人家，不但糟蹋了谷仓里的粮食，还将房间弄得乱七八糟，临末，它们偷走了母鸡产的大个鸡蛋。在拖着鸡蛋东张西望急匆匆往回赶时，鬼祟的一幕恰被正在打篮球的大花猫看见，母鸡得以保住她的蛋宝宝。后来，又有四只老鼠公然搞破坏，在公鸡大哥和鸭大嫂的帮助下，大花猫决定将它们捉个措手不及。
布谷鸟叫迟了
本动画片改编自金近的同名原著。春天来了，布谷鸟带领着孩子们像往年一样飞来山村，“布谷”、“布谷”地叫起来，想提醒人们快快播种谷种。