影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫(尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰)是红军的光辉领袖,拥有殷实家底和幸福家庭,正在与妻子玛露莎(英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰)、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料,一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时,人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚(欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰)。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者,随着他娓娓道来的故事,米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生,都在故事中一一展开。而更为残酷的是,他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
The story takes place in the 1950s. Konstantin “Kostik” Romin (Oleg Menshikov) has come to Moscow to study history and is staying with kindly aunt Alisa (Sofya Pilyavskaya), who runs a communal apartment building there. His life soon becomes intertwined with those of the other residents. Among them are Margarita Pavlovna (Inna Ulyanova) and both her former husband Lev Khobotov ...
故事发生于苏联内战期间,摄制组正在拍摄一部名为《爱情的奴隶》的电影,此时正值红军节节胜利步步紧逼,为了能够顺利的完成电影,摄制组来到了克里米亚。电影的女主角是一位名叫沃兹涅丝先卡(叶莲娜·索洛维 Yelena Solovey 饰)的当红女明星,实际上,她早就和摄影师波托茨基(罗季昂·纳哈佩托夫 Rodion Nahapetov 饰)坠入了情网之中。
实际上,波托茨基是一名地下工作者,利用自己的职务之便,他会将重要的情报藏在胶片盒里进行传递。世界上没有不漏风的墙,很快,波托茨基的所作所为就引起了军方的注意,最终,波托茨基的身份败露了,他惨遭杀害。临死前,他将要保护的重要文件交给了沃兹涅丝先卡。