嘟嘟，嘘嘘，砰砰和咚咚 Toot Whistle Plunk and Boom

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 音乐片电影, 家庭片电影

导演：查尔斯·A·尼科尔斯, 瓦尔德·金伯尔   编剧：狄克·休默

主演：The Mellomen, Loulie Jean Norman, Charlie Parlato, 比尔·汤普森, Gloria Wood

　　森林学校迎来崭新的一天，猫头鹰教授匆忙赶到教师，学生们已经齐齐坐好。孩子们七嘴八舌，猜测今天将要讲什么，不过大家都没猜对。原来教授即将讲授的是乐器的历史。他先简略介绍了交响乐团的组成和分工，借着从原始人时代讲起，远古时代，人类演奏最初的音乐，他们已经用到了吹奏、打击、弹拨等不同的演奏形式。接着分门别类讲解，比如不断变长以及弯曲成各种形状的小号，其中包括它们的工作原理和历史演变沿革。当然，笛子、黑管、单簧管、萨克斯、提琴、定音鼓等乐器的发展历程也得到简明扼要的介绍。
　　这是一部真正寓教于乐的短片。

米奇和海豹 Mickey and the Seal

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：查尔斯·A·尼科尔斯   编剧：Nick George, Milt Schaffer

主演：詹姆斯·麦克唐纳, 品托·考维格

　　这一天，米奇（James MacDonald 配音）提着篮子独自来到动物园。他驻足海豹馆前，看这些滑稽可爱的小精灵玩耍，时不时还掏出鲜鱼投进去喂食，令米奇乐而忘返。这时，有一只调皮的小海豹偷偷溜出笼子，钻进了篮子内。米奇毫不知情，屋子提着篮子回到家中。忠实的布鲁托迎了过来，希望小主人能给它带来好吃的东西，当然它最终失望了。篮筐的异常动静引起了布鲁托的注意，终于它发现小海豹的存在。布鲁托试图提醒米奇不速之客的到来，可是米奇完全没有领会布鲁托的意思。
　　他开开心心走入浴室，准备享受美美的热水浴。突然，米奇发现浴缸里还有“别人”存在……

米奇在澳洲 Mickey Down Under

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：查尔斯·A·尼科尔斯   编剧：MacDonald MacPherson, Jack Huber

主演：詹姆斯·麦克唐纳

　　郁郁葱葱的澳洲原始丛林，米奇（詹姆斯·麦克唐纳 James MacDonald 配音）正和他忠实的爱犬布鲁托布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）探险。米奇手执名为“飞来飞去”的回旋标，布鲁托则将鼻子贴在地上，仔细搜寻猎物的线索。突然，它全身定格，进入高度戒备的状态。原来前方树上有一把硕大的香蕉，米奇用回旋标砍下了一只香蕉，可是布鲁托并没有吃到嘴，反而被绕来绕去的回旋标弄得不知所措。它和回旋标发生一连串好玩有趣的战争，不知不觉便与它的主人失散了。
　　另一方面，米奇四下寻找布鲁托，意外发现一枚巨大的蛋。它的主人是一只脾气极度暴躁的鸵鸟……