影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片,内容天马行空,环环相扣。
《门泽哲斯坦》:康泰莎女伯爵(简·方达 Jane Fonda 饰)的所爱慕的对象竟然是一匹马!原来,她死去的情人的鬼魂附在了马的身上,引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》:威廉(阿兰·德龙 Alain Delon 饰)发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人,而那个人似乎整日徘徊在他的身边,每当威廉要干一些坏事时,那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗?他这么做的意图又是什么呢?
《该死的托比》:为了高额的片酬,托比(特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰)踏上了前往罗马的旅途,在路上,他遇见了一个可爱的女孩,却想不到,这个女孩竟然是魔鬼的化身。
意大利导演费德里克.费里尼的中期经典作《八部半》是其成熟高峰期作品,此后开始走向糜烂而至腐败,偏于肉欲放纵和自我沉溺,像《费里尼之萨蒂尼康》(六九年)和本片,都是糜烂颓废的出色力作。本片反映了十八世纪基督道德不振后的上流腐化放纵,费里尼尽情借题发挥,展现出精英文艺在人欲横流下的腐烂情态。大情人卡萨诺华是在情场屡战屡胜的“性斗士",不断猎艳,还参加造爱竞赛。但这大情人苦于人人只重他的性爱能力,不重视他经世济民治国的才学。而且女人们对他都“有性无爱",当他衰老得失去性魅力之后,就只能把一个机械女人当作梦中情人,很可悲可怜。
她的面貌瞬息万变,她杀恶棍片甲不留,生动再现经典大不列颠连环画“女金刚智破钻石案”中超级骗术。构造出一个疯狂而不失沉稳的迷人现代世界。莫迪斯特受政府所雇佣保运一批钻石,在她机智的同伴威利的帮助下,冲破重重迷雾,智破半路劫宝的犯罪集团。
电影导演圭多(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)在完成了一部影片之后感到筋疲力尽,他来到一处疗养地休息,同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰,精神不振,灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉(桑德拉·米洛 Sandra Milo 饰)也来到疗养地和他作伴,但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时,充满朝气的年轻女郎克劳迪娅(克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰)的出现,令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎(阿努克·艾梅 Anouk Aimée 饰)以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地,圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力,他的精神危机愈演愈烈,梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……
本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计(黑白片)两项大奖。