本片为张彻导演,拍于1977年,故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景,由狄龙、傅声、姜戴维、刘永、戚冠军及施思六大巨星领衔主演。剧情描述,中国海军力量薄弱,仅有三艘军舰停泊在江阴,难以跟日舰抗衡;为保存战力,参谋部决定暂不与日舰正面作战,而在长江布下水雷,以阻遏敌军内进,另方面特拟出一个进攻计划,将一艘鱼雷快艇伪装成渔船,乘夜驶进上海外滩,企图施以突袭……
秦仲卿(勾峰 饰)在红叶镇无法找到住宿,不得已在开元寺借宿。在那里,他遇到了一个美艳的女郎,她试图以美色和黄金来诱惑秦仲卿,但秦并没有为其所动,于是他离开了。次日,秦告别邻居徐豪,准备前往登州收账,但徐告诉他登州刚遭受了屠城,建议他延迟一些时间再去。
在一个深夜,秦仲卿被一阵美妙的乐声吸引,走到开元寺后面的水榭。在那里,他再次遇到了昨晚的女郎,她向秦道歉,并将他打发走。然而,更加离奇的事情发生了,王生和他的书童王兴也来到开元寺寻找住宿,女郎来到王生的房间,王生产生邪念,但很快就被一个老妖吸血而死。徐豪与老妖展开了一场激烈的战斗,成功砍下老妖的一只手臂,但老妖还是逃脱了。女郎随后向秦仲卿坦白,她实际上是一个被老妖胁迫的孤魂,老妖控制她来害人。她请求秦帮助她移葬她的坟墓,位于庙后的大槐树下,以摆脱老妖的控制。
孙权(安平 饰)因刘备(耿其昌 饰)久占荆州,屡讨不还,遂与周瑜(叶少兰 饰)定计,假称以妹孙尚香(李维康 饰)许配刘备,诓其过江留质,以换荆州。
泾河龙王与袁守诚打赌,错行雨布,被唐王李世民的老臣魏征梦斩,泾河龙王要唐王还命,整得唐王日夜不得安宁,最后重病而亡。再他死前,魏征奏道:“陛下宽心,臣有一事,管保陛下长生。”太宗道:“病势以入膏肓,命将危矣,如何保得?”征云道:“臣有书一封,进与陛下,捎去到冥司,付丰都判官崔珏。”太宗道:“崔珏是谁?”征云道:“崔珏乃是太上先皇帝驾前之臣,先受兹州令,后升礼部侍郎。再日与臣八拜为交,相知甚厚。他如今已死,现在阴司做掌生死文簿的丰都判官,梦中常与臣相会。此去若将此书付与他,他念微臣薄分,必然放陛下回来。管教魂魄还阳世,定取龙颜转帝都。”