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傅满洲的奸计 The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu
在傅满洲168岁生日宴会上，一个倒霉的仆人不小心把他的长生不老药洒光了。傅满洲派他的夫人去寻找重新制作药的配方。行动从盗取在华盛顿的苏联展上盗取“列宁格勒之星”钻石开始。联邦调查局派Capone和Williams特工到英格兰与傅满洲研究专家Nayland合作。Nayland怀疑傅满洲会绑架乔治五世国王和王后，并勒索他们用钻石作为赎金。傅满洲绑架了王后，但其实“王后”是伦敦警察厅的Alice警员扮的替身。而Alice却对傅满洲一见倾心，决定帮助他一起勒索乔治五世钻石。
仲夏之恋 A Summer Story
律师弗兰克（詹姆斯·维尔拜 James Wilby 饰）因为脚踝受伤而来到了一处偏远的小山村里修养，在那里，他邂逅了名为梅根（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）的美丽女子。弗兰克的风趣和健谈吸引了梅根的注意，可是梅根此时已经有了未婚夫乔（杰罗姆·弗林 Jerome Flynn 饰）。
在一场剪羊毛大会上，弗兰克亦爱上了能歌善舞的梅根，然而两人的这段感情遭到了梅根家人和乔的强烈反对。虽然饱受非议，但这对爱侣还是决定尊重他们内心的选择，两人相约在镇上的火车站碰头，踏上私奔的旅途。然而，当梅根赶往火车站之时，却并没有看到弗兰克的身影，与此同时，弗兰克遇见了大学同学的妹妹，两人度过了甜蜜的三天。
